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2.在"设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具"里.点击"开启".
3.打开工具加微信【PK44125】.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启".(好多人就是这一步忘记做了)
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整体观点：
1、本周，电网政策关注度较高：国家电网预计“十五五”固定资产投资达到4万亿元，较“十四五”期间投资增长40%，年均复合增速有望达7%，略超预期；我们认为，逆周期调节是重点考虑因素，特高压、主配网、智能化、重点工程（雅下水电、电力+算力、清洁能源大基地类）等均受益；从资金来源，国网提升负债或调整输配电价是大概率事件。
根据鑫椤储能，2025年国内储能全年（系统+EPC+PC）项目招标规模447GWh，其中非集采类372GWh；中标规模382GWh，其中非集采类278GWh。碳酸锂期货上半周大涨，市场或预期容量电价政策，1.14开始大跌，或因监管强化等因素。当前市场对未来容量电价机制讨论较多，我们基于现阶段各省过渡方案来看，河南、甘肃等省较为科学，即综合考虑火电、抽蓄、电化学储能物理能力及电力市场发展情况，补贴水平约0.075-0.15元/kWh，既保证各方合理收益和可融资性，又为未来衔接容量市场发展提供较好铺垫。
2、投资观点：（1）氢氨醇：“十五五”期间，基于中国未来产业、26年欧盟碳关税双重利好加持下，看好氢氨醇统筹、规模化、超前建设，目前上海市进展较快，明确30年建成国际绿色燃料加注中心和交易中心，绿色甲醇及生物燃料加注达到百万吨级。建议关注：吉电股份、中国天楹、嘉泽新能、金风科技。
（2）AIDC电源：看好国内AIDC建设，亦可配合AI应用形成板块轮动；海外层面HVDC方案放量、SST技术合作进展有望兑现；北美数据中心27年资本开支情况需等待美股年报时段，再进行判断。建议关注：盛弘股份、四方股份、金盘科技、阳光电源、中恒电气。
（3）电网：将形成海外、国内共振的格局，海外电网、国内电网投资预期兑现较好，预期也较高；雅下水电电网建设、电力+算力等，预期较低需要重点跟踪。建议关注：
特变电工、平高电气、四方股份、许继电气、思源电气等。
（4）锂电/储能：锂电需求端整体博弈国内储能2026年招标，储能、车端数据仍需跟踪，尚难证实或证伪；海外储能跟随北美算力与缺电逻辑，国内储能则跟随政策预期与锂电材料涨价节奏；当前锂电行业较为景气，但涨价预期阶段性兑现后，主链方向股价可能缺乏一定上涨动力，阶段性可重点关注新技术如固态电池。建议关注：厦钨新能、上海洗霸、宏工科技、纳科诺尔、联赢激光、博苑股份、宁德时代等。
风险提示：国内外新能源政策风险；需求不及预期风险；技术发展不及预期风险。
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