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2026年02月13日 05时33分13秒
专题：资本市场大咖2026新春献词：骏马踏春来 驭势稳行启新程
编者按：辞旧迎新，金马贺岁。值此新春佳节，新浪财经特邀公私募领域数十位领军人物，通过镜头与文字，为投资者送来马年新春祝福。信心如磐，笃行致远。愿这一声声真挚寄语，伴您策马扬鞭，共赴投资长路。
申万菱信基金董事长陈晓升送来新春祝福。他表示，2026年是农历丙午年，60年一遇的“赤马年”，象征活力、变革与机遇。党的二十届四中全会关于十五五规划的建议稿和美国特朗普政府新版国家安全战略（NSS）先后发布，一个新的历史篇章开始了。
2026年作为“十五五”规划开局之年，重大项目集中落地、政策红利持续释放，将为中国经济注入新动能。十五五规划的新动能，和历史上重心有所不同，这一次更加注重科技“自立自强”，加强原始创新和关键核心技术攻关；更加注重“投资于人”，部署了一批均衡性可及性强的政策举措；更加注重“自主开放”，拓展国际循环，稳步扩大制度型开放。与此同时，美国2026年的主题是中期选举，其经济政策值得关注，2026年可以期待一次“新模式”。
2026年是农历丙午年，60年一遇的“赤马年”，象征活力、变革与机遇。
党的二十届四中全会关于十五五规划的建议稿和美国特朗普政府新版国家安全战略（NSS）先后发布，一个新的历史篇章开始了。
Deepseek催熟了NSS，也迎来我国发展的“新机遇”
十五五规划建议稿为未来五年中国的发展定方向、聚共识、谋突破，既立足当下又着眼长远，是推进中国式现代化的重要纲领。特朗普政府的新版NSS在某种程度上，已经倾向于选择从“全球霸权”转向“国家主义”。2025年年初Deepseek的横空出世，叠加华为创造的编程语言和操作系统将颠覆全球科技和AI格局，豆包和千问等智能体推动了中国AI应用。中国“AI+新能源+新制造”构成的体系化优势，是全世界唯一的。世界是一个大系统，如果不是开源底座，很难实现大体系的熵减。美国政府NSS在经济领域选择了重新构建与中国“真正互利”的经贸关系；在安全领域强调和中国“相互尊重”，这在底层逻辑上和中国一直倡导的“相互尊重、和平共处、合作共赢”基本一致。这是非常重要的外部环境，所谓“天时地利人和”的天时部分，这也造就了未来发展的新机遇。
2026年可能迎来“新模式”
2026年作为“十五五”规划开局之年，重大项目集中落地、政策红利持续释放，将为中国经济注入新动能。十五五规划的新动能，和历史上重心有所不同，这一次更加注重科技“自立自强”，加强原始创新和关键核心技术攻关；更加注重“投资于人”，部署了一批均衡性可及性强的政策举措；更加注重“自主开放”，拓展国际循环，稳步扩大制度型开放。与此同时，美国2026年的主题是中期选举，其经济政策值得关注，2026年可以期待一次“新模式”。
新模式，可能是“价先于量”，但幅度或相对有限。一方面，十五五的新项目加码推出，叠加“反内卷”政策或将推动全产业链的价格上行，从PPI到CPI，这种价格的上行，和过往历史上投资增长拉动价格上行是不一样的。因为地方政府化债尚未完成，固定资产投资有待止跌回稳，所以，价格的上行空间或相对有限。另一方面，十五五规划建议稿几次强调了财政在公共服务和民生支出上面将加码，“投资于人”后，消费潜力有望提升，价格或将温和上行。这种温和的价格上行有望为那些具备产品创新、服务创新和模式创新的企业带来机会。也就是说，价格上行带来的是优秀企业盈利能力的回升和缓慢复苏，并不是全行业的快速普遍复苏。
新模式，可能是“外快于内”，比较优势更重要。正是因为这次的复苏可能是由优势产业、优秀企业带动的结构性复苏，所以，还要看到2025年出口的韧性来自于非美市场的比较优势，来自于被“内卷”历练出来的中国企业相比美欧日的成本和创新优势。2024年欧洲STOX600上市公司的海外业务收入占比超过60%（摩根大通等测算），美国标普500上市公司的海外业务收入约28%（高盛测算），中国中证800的上市公司海外业务收入占比约12%（中信测算）。中国公司海外业务收入的增长空间和速度很值得期待。要关注新的外需增长，可能来源于一带一路国家的工业化加速，来源于美欧日企业的竞争力下降让出的市场，来源于美欧财政货币宽松共振带来的新需求。
全球资本配置面临着再平衡
尽管拜登政府时期美国政府对美国人士投资中国进行限制，但全球基金对中国股市的配置比例已经从2024年8月的2.5%分位数上升到了2025年10月的41.4%（申万宏源与EPFR数据）。事实上，产业资本更加看中中国的产品创新产业链和供应链优势，重新关注中国市场。中国的FDI数据从2023年开始回落以后，2025年3月开始出现单月转正，今年累计出现了三个月单月转正（商务部数据），其中高技术制造业在制造业中占比突破40%。国内居民财富在房地产端的敞口进一步压缩以后，储蓄搬家可能仍会持续，有望向银行理财产品、低波公募基金、固收+、黄金等贵金属，乃至权益基金等资产迁移。在这个金融脱媒的大趋势下，会有更多国内外资本跨区域、跨行业、跨市场流动，推动资本向优势资产集聚，也会进一步催化全球资产配置的再平衡。
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